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快消品B2B平台(“易久批”,“阿里零售通”,“京东新通路”)简要分析

markzou 9618阅读 2020-10-12

1、前言

在前一篇文章《快消品B2B平台分析:加速产业链整合》中有提到

快消品B2B平台解决的基础问题:

1)降低采购成本——减少供应链等级数:通过优化供应链,减少层层加价成本; 

2)降低运营成本——提升快消品仓配效率,减少损耗,减少资源浪费;

3)信息化、数字化——将业务流程上线,进行信息化改造,实现了供应链全盘信息数据化可视化,可有效辅助上游品牌厂商进行产品分析、开发及营销

整个行业的呈现的趋势特点:

1)更好服务上游厂商——消费数据反哺,助力企业更好适应市场

2)供应链大数据建设 ——整合多方供应链基础设施,如厂商,B2B平台自身及终端门店,提升综合供应效率

3触达消费市场——更进一步接近用户,触达消费者,如开展社区团购业务

2、行业主要公司

多品类全国性——易久批、阿里零售通、京东新通路、邮乐、中商惠明、汇通达、怡亚通、芙蓉兴盛、百世店加

单一品类全国性——1919隔壁仓(酒水)

区域性的——快来掌柜,掌上快销,惠进货,新高桥 

我们分别选择各类别中的典型公司进行说明:

A、多品类全国性平台选择“易久批”,“阿里零售通”,“京东新通路”,“邮乐”

B、单一品类选择“1919隔壁仓”

c、区域性的掌上快销及惠进货已经被易久批收购,其它区域性的平台很可能会被收购,所以不进行列举说明。

2.1易久批

官网https://www.yijiupi.com/#/

2.1.1简介

北京易酒批电子商务有限公司(以下简称“易酒批”,又称“易久批”)于2014年9月在北京成立,并于2015年10月正式变更为一家中外合资企业。

目前易久批已获得贝塔斯曼(BAI)、源码资本、景林资产、光源资本、美团、腾讯、美国华平投资等约33亿元融资。

截止2019年3月,易久批自营已覆盖全国26个省,130个城市,员工超6000人。

2.1.2商业模式

易久批最开始名为易酒批,面向终端零售商(烟酒店、便利店等),以酒水 B2B 为切入点,逐渐扩展品类到所有快消品,成为了快消产业互联网平台

整合各厂商、大经销商资源面向小B端(零售店)进行批发业务;提供快消产业物流、仓库、金融等延伸性一条龙服务开启加盟零售,直接涉足面向C端的用户,为加盟店提供管理系统和大数据支持,包括进销存管理系统、客户CRM系统、独立店面APP、统一收银系统

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2.1.3盈利点

批发:整合上游厂家及大经销商进行商品售卖赚取商品差价

仓储管理费:生产厂家仓储租用

物流费用:自建物流体系进行配送

金融:对产业链商家进行金融服务

广告费:上游厂家或其他方在平台的广告投入

加盟服务费:线下加盟零售服务费

2.1.4定位

公司定位:快消全产业链互联网整合服务平台

用户定位:线下零售商终端

2.1.5市场发展

2014年9月,易酒批成立。

2014年12月 曾获得贝塔斯曼亚洲投资基金数百万美元 A 轮融资。

2015年9月,拿到了源码资本领投,景林资产、贝塔斯曼亚洲投资基金、光源资本跟投 2 亿元人民币 B 轮融资。

2016年3月“易酒批”宣布完成 B+ 轮 2 亿元人民币融资。本轮融资由元生资本、钟鼎创投领投,此前投资人源码资本和光源资本联合参与投资。至此,易酒批已获得累计 4.5 亿元投资,估值已经近 30 亿元人民币。

2016年8月,北京易酒批电子商务有限公司完成了1亿美元的C轮融资,由景林资产领投,源码资本、光源资本、美团点评、华盖资本等跟投。光源资本担任财务顾问。

2017年5月,无为县举行易酒批电子商务综合体项目签约仪式,易酒批公司拟在无为经济开发区建设仓储、物流、研发及电子商务综合体项目,计划总投资5亿元,用地面积260亩,一期项目用地面积100亩,主要建设仓储物流中心、云工厂、智能物流数据中心等。 

2018年5月,易久批与休食B2B龙头企业惠进货公司正式宣布达成战略合并。合并后,北京易酒批电子商务有限公司将持有成都惠进货网络科技有限公司全部100%股权。

2018年9月,易久批D轮融资完成,估值达11亿美元。 融资金额为2亿美元,由美团点评、腾讯联合领投,光大控股等跟投,老股东源码资本继续加码。光源资本继续担任公司融资的独家财务顾问。

2019年3月B2B 平台“易久批”宣布获得华平投资 1 亿美元 D+ 轮融资,光源资本任独家财务顾问。 

2019年8月“易久批”再获腾讯近8000万美金追加投资,这是腾讯和美团在2018年8月领投易久批2亿美金、2019年2月华平投资易久批1亿美金后,仅6个月内,腾讯再度增持易久批新一轮融资,光源资本继续担任本轮融资的独家财务顾问。 

2020年2月11日消息,近日,易久批宣布战略合并另一 B2B 平台“掌上快销”,后者为华南地区快消 B2B 龙头企业。合并后,易久批将持有掌上快销 100% 股权。与此同时,继年初获得来自华平投资的 D+ 轮融资后,易久批也宣布获得由美团龙珠资本、物流资产管理巨头 GLP(普洛斯)、老股东源码资本联合为本轮合并追加的 D4 轮专项融资。

该公司是目前快消行业最大的互联网公司,也是国内最大的快消行业流通公司,该公司涉足快消行业上中下游各领域,业务发展速度非常快,从2014年到目前为止,gmv已经突破200亿人民币,应该在未来会成长为数百亿美金的公司,并且已经站队腾讯系。

2.2阿里零售通

官网:https://lst.1688.com/

2.2.1简介

阿里零售通于2016年上线,是阿里巴巴B2B事业群针对线下零售小店推出的一个为城市社区零售店提供订货、物流、营销、增值服务等的互联网一站式进货平台,实现互联网对线下零售业的升级,同时也为有志于线上线下零售业的创业群体提供创业平台。

2.2.2商业模式

交易主要采用撮合模式,上游品牌商与经销商入驻到平台,下游对接零售终端,通过自建与合建相结合的方式发展仓配体系,主要为2-4线城市的传统零售小店提供快消品类的商品订货、物流、营销、增值服务等。

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零售通在线下店铺的拓展方式采用的是“拍档”,本质上就是兼职地推,拓展线下店铺,并辅助服务,包括教导店铺进货,推荐店铺相关的软件如POS系统等,后期享受一定的绑定收益

线下店铺另一种方式是“天猫小店”,通过改造老店或者为有想开线下零售店铺的人群提供从选址,货源,管理软件,营销推广等一条龙服务。

2.2.3盈利点

批发:整合上游厂家及大经销商进行商品售卖赚取商品差价

仓储管理费:生产厂家品牌商仓储接入

金融:对产业链商家进行金融服务

广告费:上游厂家或其他方在平台的广告投入

软件服务费:为行业各方提供各类管理软件,如门店提供POS门店管理,营销推广等

2.2.4定位

公司定位:社区新零售的互联网服务平台

用户定位:线下零售小店及有意愿做线下零售的人群

2.2.5市场发展

阿里零售通于2016年上线

据报道截至2019年8月底,阿里零售通平台覆盖全国约130万家小店。

2.3京东新通路掌柜宝

官网:http://zgb.jd.com/

2.3.1简介

京东新通路成立于2015年12月,2016年4月京东掌柜宝APP上线,主要以自营模式运营,上游直接从品牌商或经销商买断货品,下游对接零售小店。目前京东新通路快消B2B业务以服务3-4线城市的零售门店为主,同时对一二线部分城市的零售门店也有覆盖。

借助于京东在全国完备的仓储物流体系,京东新通路自有仓配优势明显,同时联合经销商、批发商打造联合仓配体系升级供应链。

2.3.2商业模式

京东新通路通过加深与上游品牌商合作,保障稳定优质货源,采用联合仓配升级供应链体系,同时赋能零售终端改造,通过运用品牌形象和货源优势,提供增值服务、智能管理系统为门店提供全面改造升级。

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2.3.3盈利点

批发:整合上游厂家及大经销商进行商品售卖赚取商品差价

仓储管理费:生产厂家品牌商仓储接入

2.3.4定位

产品定位:一站式B2B订货平台

用户定位:线下零售便利店

2.3.5市场发展

京东新通路成立于201512

20164月开始登陆安卓和iOS各大应用市场开通河北、山东、江苏、四川等区域;

20177月初,京东新通路事业部宣布,掌柜宝业务已经基本覆盖全国各省; 

20181111日,新通路旗下已有2000家联合仓入驻,覆盖30个省份400个城市,拓展近80个品类,1000多个品牌

20193月,掌柜宝用户数突破百万。

201911月底,京东新通路合作品牌数超8500个。

2.4邮乐购

官网:http://www.ule.com/

2.4.1简介

邮乐由中国邮政与TOM集团(和记黄埔旗下公司)携手呈献,是一个结合高端线上网购和线下零售于一体的独特创新购物服务平台。以电子商务和大数据技术为手段,赋能及联网实体小商超,通过零售大数据,改变传统快消品层层叠叠的批发生态链。并以此为基础,发展互联网金融、耐用品代购及农产品进城等服务。

2.4.2商业模式

以撮合模式为主,深耕农村区域,上游品牌商与批发商入驻到邮乐电商平台,下游直接对接零售小店,为小店提供产品批发、配送、营销、供应链金融等服务。目前邮乐90%业务布局在农村区域,主营大单品,在稳扎农村区域的基础上,未来业务将逐步向城市社区门店渗透。 

邮乐通过邮乐网、邮乐购及邮仓配三大平台,以小商超为消费场景,形成闭环的新零售生态圈。

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2.4.3盈利点

批发:整合上游厂家及大经销商进行商品售卖赚取商品差价

仓储管理费:生产厂家品牌商仓储接入

广告费:上游厂家或其他方在平台的广告投入

软件设备费:为门店提供POS门店管理,营销推广等

其它增值业务:网络充值、网络销售

2.4.4定位

产品定位:一站式B2B订货平台

用户定位:前期为农村乡镇地区的线下零售便利店

2.4.5市场发展

2017年初,主要依托中国邮政线下资源,开展B2B业务合作

2019年,邮乐加大线上线下融合,将邮政的客户与业务跟邮乐进行整合,丰富邮乐的生态圈。

截至2019年9月底,邮乐B2B业务服务零售门店超60万家。

未来,邮乐将不断提高数字化水平与供应链水平,增强与小店合作粘性,构建更大的生态体系。

2.5 1919隔壁仓

2.5.1简介

隔壁仓库科技成都有限公司(简称:隔壁仓库)于2016年成立,是四川壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司生态系公司,连接1919酒水供应与餐厅酒楼KTV等商家酒水供应业务,为商家提供最便捷、最经济、最透明的解决方案管理酒水、原料供应链。

2.5.2商业模式

 

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第一阶段

1919隔壁仓的商业模式最开始的时候是一站式B2B采购平台,通过整合上游厂家及批发商主攻餐饮终端的酒水供应链业务。

此阶段主要是通过整理上游供应链,线下部分通过1919在全国的几百家门店和城市合伙人的方式面向B端餐饮等提供酒水销售服务,通过压缩供应链环节,降低成本,并向B端提供一定的金融服务,解决B端的供货价格高,资金积压问题、货物问题、假货问题。

利用1919在全国的布点,1919强大供应链,终端商户可享受超低采购价,同时遍布全国的1919门店作为物流配送,最低可1瓶起送,省去商家仓储物流配送烦恼。

城市合伙人业务,合伙人便可以做餐厅终端的业务拓展,并且提供物流服务。

开发的一个针对商家的金融应用,提供类似类似支付宝蚂蚁花呗,通过信用和基础资料,基于算法可以提供一个在线授信。餐厅可以先把酒拿走,下个月再给钱,第一批上线的商户,已经有500家获取了近1000万的额度,基本上平均每个商户有2万的额度。

第二阶段

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 随着时间的推移,已经不至于简单的酒水供应链,而是上游整合酒水厂家及大型的经销商,下游是针对餐饮、企业等B端用户,同时针对C端零售,整个模式演变成为了B2B2C+O2O 。这一阶段以1919收购整合丹露B2B酒水批发经销平台为一个转折点。

供应商

对上游酒类厂家及各地大型经销商,提供经销批发平台,并提供消费数据反向赋能酒厂。

B端用户

B端业务采用了类似的布局,线上是1919丹露网,线下是1919隔壁仓库店,1919丹露直接作为针对B端的销售平台,B端用户可以直接在网络平台进行购买,这形成了酒类销售的O2O闭环。

隔壁仓库线下店升级,不仅仅针对B端餐饮等业务,而是升级为2b2c业务,作为针对C端的零售店,也作为承接线上订单的前置仓库,也作为针对B端的开拓基地。解决隔壁仓库的进货、管理、销售全链路问题。

隔壁仓库全面纳入1919的生态体系,采取加盟模式,主要定位在3、4线城市布点。1919提供的赋能包括如下

1、质优价低的供货服务;

2、提供1919电商平台渠道用户导流

3、提供供应链金融服务

4、IT软件系统服务——门店管理、SAP系统、APP和整个管理逻辑共享

5、供应链管理——仓库管理、TMS配送服务

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                                                          1919隔壁仓

1919隔壁仓到现在为止,实现了几个益处:

1、充分的利用了自身已经整合的上游供应商资源

2、整合了一大批各地的大经销商,形成利益绑定关系,快速铺垫市场

3、通过招商加盟模式,减少了大量资金的消耗,降低了经营风险

4、对外输出自身管理及品牌,更快的触达消费者,非常好的广告效应

5、输出全套软件管理系统,掌握消费者数据

6、隔壁仓定位在3、4线城市、与1919直营1、2线避开,下沉市场而避免利益冲突,同时让第三方为自己培育市场

2.5.3盈利点

1、线上B2B电商商城:商品售卖抽成;

2、线下加盟:加盟费、管理费、供应商品差价、配送费

3、渠道销售:供应商品销售差价

2.5.4定位

针对商户的综合服务商上游整合酒水厂家及大型的经销商,下游是针对餐饮、企业等B端用户,同时针对C端零售

2.5.5发展历程

2015年隔壁仓库创立,立足于B2B平台业务公司,专注于酒水供应链服务

2016年平台从5月开始正式上线,2.1万家商户开通,截至目前交易近2亿元。预计今年将实现10万家商户,交易额突破10亿元

20183国内知名的新零售企业——盒马鲜生,在隔壁仓库招商会上与1919签订战略合作协议,1919将成为盒马鲜生全国市场的酒类供应商。

2018年,1919隔壁仓库店在全国开设了近400家门店,覆盖全国300多个县区。

2019年6月并购酒类B2B电商平台丹露(酒业最大的B端电商平台。),在B端资源及客户上进行整合(截止2018年10月,丹露网覆盖全国29个省域、187个城市864个区县,入驻经销商1567家、入驻终端店24.1万家,平台GMV270亿。),

成立“1919丹露”B2B服务、金融服务、物流服务、新零售服务等可持续为产业链赋能,帮助各环节提升效率、降低成本。

2020年02月1919隔壁仓库店已经加盟超过700家,覆盖了24万个终端客户,并有超过1500家经销商入驻线上平台。1919此前发布的数据显示,计划在2020年将隔壁仓库店的数量拓展至3000家。和1919酒类直供店差异化布局,1919隔壁仓库店将偏重在二三线城市。

2.5.6财务分析

网络未有太多数据

自称2018年,丹露网的GMV曾高达270亿元

 

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